【金融机构财报解读】银行三季报·规模篇：资产负债规模扩张加快 存贷款高增推动结构优化

新华财经北京12月1日电（分析师张威）2022年三季度末，42家上市银行（A股）资产总额达到248.95万亿元，同比增长11.08%，负债总额达到228.67万亿元，同比增长11.20%。今年以来，上市银行资产和负债规模扩张速度呈现持续加快态势。其中，国有行规模扩张速度最快，对总体规模扩张的贡献最大，而其他类型上市银行规模扩张速度基本持平或有所放缓。三季度末，上市银行贷款总额达到143.44万亿元，同比增长11.45%，存款总额达到170.92万亿元，同比增长11.53%，增速持续高于规模增速，特别是今年以来存款增速明显加快。在贷款、存款高增态势下，银行资产负债结构优化。三季度末，上市银行贷款总额占资产总额的比例达到57.62%，存款总额占负债总额的比例达到74.74%。

一、资产负债规模增速持续加快

截至2022年三季度末，42家上市银行资产总额达到248.95万亿元，同比增长11.08%，增速较二季度末加快1.08个百分点；负债总额达到228.67万亿元，同比增长11.20%，增速较二季度末加快1.2个百分点。实际上，今年以来，上市银行资产和负债总额同比增速呈现持续加快态势。与2021年末相比，42家上市银行资产总额同比增速加快了3.17个百分点，负债总额同比增速加快了3.6个百分点。

国有行规模扩张速度最快，对总体规模扩张的贡献最大。截至2022年三季度末，国有行资产总额达到162.53万亿元，同比增长12.52%，增速较二季度末加快1.83个百分点，比上市银行总体增速快1.44个百分点；负债总额达到149.31万亿元，同比增长12.78%，增速较二季度末加快2个百分点，比上市银行总体增速快1.59个百分点。与2021年末相比，国有行资产、负债总额同比增速分别加快了4.87、5.42个百分点，与其他类型上市银行资产、负债总额同比增速持平或有所放缓的态势形成鲜明对比。

从具体银行来看，42家A股上市银行中，有22家资产总额同比增速在10%以上，2家在20%以上，分别是宁波银行（21.39%）、成都银行（21.57%）。国有行中，农业银行资产增速最快，为16.69%，其次是建设银行增长13.82%，资产规模最大的工商银行增长11.73%，5家国有行增速都超过10%，中国银行最低，为9.19%；股份行中，浙商银行、光大银行资产增速最快，分别为16.86%、10.18%，其他股份行增速均在10%以下；城商行中，成都银行、宁波银行资产增速最高，齐鲁银行、杭州银行、苏州银行、南京银行、厦门银行、江苏银行等增速也较高；农商行中，常熟银行资产增速最高，为17.66%，瑞丰银行、苏农银行、张家港行增速也较高。

负债增速方面，42家上市银行数据分布与资产增速高度一致，共有22家负债总额同比增速在10%以上，2家在20%以上，分别是宁波银行（21.14%）、成都银行（21.91%）。

二、贷款存款高速增长，资产负债结构优化

贷款增速持续高于资产增速。截至2022年三季度末，42家上市银行贷款总额达到143.44万亿元，同比增长11.45%，增速较二季度末加快0.23个百分点。今年以来，上市银行贷款总额同比增速整体加快，不过加快的幅度明显低于资产总额，与2021年末相比，42家上市银行贷款总额同比增速加快了0.06个百分点。这意味着，贷款之外的其他资产的增长速度明显恢复。不过，贷款增速仍然高于资产增速，与11.08%的资产总额增速相比，上市银行贷款总额同比增速仍要高出0.37个百分点。

三季度末，国有行贷款总额同比增速12.8%，较二季度末加快0.73个百分点，较2021年末加快1个百分点；而上市股份行、城商行、农商行贷款总额同比增速分别为7.53%、13.47%、10.21%，均较二季度末和2021年末放缓。可见，国有行是贷款总额增长的主力。此前，国有行均公告披露今年金融支持实体经济和今年前三季度信贷投放情况。经统计，今年前三季度，国有行新增人民币贷款合计超9.53万亿元。根据央行披露数据，前三季度行业累计新增人民币贷款18.1万亿元，国有行占其中的52％；三季度新增人民币贷款4.4万亿元，国有行占比提升至55％。

具体来看，42家A股上市银行中，有27家贷款总额同比增速在10%以上，3家在20%以上，分别是成都银行（31.26%）、宁波银行（22.33%）、杭州银行（20.26%）。国有行贷款增速均在11%以上，其中农业银行贷款增速最快，为14.55%，建设银行为13.28%；股份行中，浙商银行（14.86%）、兴业银行（12.07%）、平安银行（10.84%）贷款增速最快，民生银行（2.23%）、浦发银行（2.96%）、华夏银行（4.86%）增速最低；城商行中，成都银行、宁波银行、杭州银行贷款增速最快，大部分城商行增速都在10%以上，北京银行（4.54%）、兰州银行（5.06%）、西安银行（5.43%）增速最低；农商行中，苏农银行（15.85%）、张家港行（15.7%）、常熟银行（15.39%）贷款增速最快，青农商行增速最低（2.66%）。

存款方面，截至2022年三季度末，42家上市银行存款总额达到170.92万亿元，同比增长11.53%，增速较二季度末加快1.58个百分点。今年以来，上市银行存款总额同比增速显著加快，与2021年末相比，42家上市银行存款总额同比增速加快了4.11个百分点。与负债增速相比，三季度末存款增速高0.33个百分点。今年在多方面因素影响下，存款特别是居民储蓄存款高增态势十分明显。央行统计数据显示，前三季度人民币存款增加22.77万亿元，同比多增6.16万亿元，其中居民储蓄存款增长13.2 万亿，较去年同比多增4.7万亿，创历史同期最高记录。

在贷款、存款高增态势下，银行资产负债结构优化。经统计，截至三季度末，42家上市银行贷款总额占资产总额的比例达到57.62%，较二季度末提高0.24个百分点；存款总额占负债总额的比例达到74.74%，较二季度末提高0.27个百分点。

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编辑：杜少军

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