平安证券：深耕精品投行赛道 以多元融资工具助力资本市场提质增效

近年来，平安证券立足精品投行定位，充分发挥资本市场直接融资“服务商”与“看门人”的双重功能，在助力战略性新兴产业发展、推动资本市场提质增效等方面持续发力。

据介绍，在提升专业服务能力、破解企业资本难题方面，平安证券围绕企业全生命周期融资需求，打造“股权+债券+资产证券化”多层次融资工具箱，引导社会资本精准流向科创、绿色、数据要素等重点领域，通过产品创新为企业量身定制融资方案。针对国家级专精特新“小巨人”深圳市智胜新电子技术有限公司现金流压力大、不愿过早稀释股权的发展困境，平安证券深入调研企业经营与发展规划，为其定制专属融资方案。2025年12月，由平安证券担任独家主承销商的智胜新科创可转债在上交所成功发行，成为科创债新政首单落地项目，该产品以低票面利率降低企业早期利息负担，同时为投资者预留分享企业发展收益的空间，实现企业与投资者双向共赢。

在绿色金融领域，平安证券为霍煤集团打造全国首单碳中和绿色可交换债，0.5%的票面利率有效降低企业融资成本，募集资金全部投向风电项目，实现企业资金需求与绿色转型发展的双向赋能。在数据要素领域，平安证券助力江北公用集团发行全国首单数据资产赋能水务ABS，该产品发行规模10亿元、票面利率2.00%，创下同主体评级同类产品历史新低，有效盘活水务领域数据资源，推动数据从资源向资产、资本的转化，助力数据要素市场化配置。此外，平安证券精准把握企业出海融资需求，积极布局港股IPO业务，协同平安证券（香港）全程护航西普尼、豪威集团等企业登陆香港联交所，为企业打通跨境融资渠道，拓宽全球化发展空间。

以客户为中心，提供全周期陪伴服务，是平安证券精品投行建设的重要抓手。平安证券通过产业链穿透式调研，精准挖掘企业核心价值与发展需求，从股改、规范治理到资本市场上市，从境内融资到跨境布局，为企业提供全流程、全阶段的资本服务。鼎佳精密凭借高精度模切技术形成核心优势，在平安证券的全程护航下，顺利完成股改、规范治理等关键环节，成功登陆北交所，实现从区域配套厂到资本市场新星的跨越。鼎佳精密管理层表示，平安证券的专业不仅体现在对行业的深刻理解和对企业价值的精准挖掘，更在于长期陪伴企业发展的定力。

Wind数据显示，2025年平安证券股权承销规模达30亿元；累计承销科技创新公司债及ABS 105只，承销规模250.05亿元；累计承销绿色公司债和ABS 27只，承销规模119.27亿元，各项业务数据彰显其在科创、绿色金融领域的专业服务实力。

面对企业出海发展的需求，平安证券依托平安证券（香港）的国际金融平台优势，构建投行一体化机制，从战略统筹、机制联动、人才支撑三方面发力，实现境内外业务协同发展。在西普尼港股上市项目中，平安证券（香港）担任独家保荐人，境内外团队联动定制上市方案，历时9个月高效完成全流程上市工作，在承销环节精准引入长线投资者，助力企业实现合理估值与顺利发行。平安证券先后助力豪威集团发行24.4亿元可转债、提供股权激励服务，2026年1月又协同平安证券（香港）护航其港股上市，帮助企业打通全球融资与布局通道，顺利推进全球化发展战略。目前，平安证券已协同平安证券（香港）助力豪威集团、壁仞科技、希迪智驾等多家企业完成H股IPO，重点聚焦半导体、新能源等高成长赛道，凭借境内广泛的客户网络与香港国际金融平台的双重优势，为企业提供“A+H”双市场联动服务，帮助中国企业对接全球资本，持续提升国际市场竞争力。（汪奉）

编辑：杜少军

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