平安证券已为1100余家企业提供债券承销服务

作为深耕债券承销领域三十余年的专业机构，平安证券构建了覆盖方案设计、项目承做、发行承销、存续期管理等全周期的标准化服务体系，帮助企业将经营实力、产业优势转化为可复用、可增值的信用资产。截至2026年5月，平安证券已累计为超1100家企业提供债券承销服务。

科创债：将产业优势转化为信用标签

科创产业具备研发投入高、培育周期长、轻资产运营等特点，其核心价值往往体现在专利技术、人才团队与产业生态中，难以被传统信用评级体系有效捕捉。针对这一行业共性问题，平安证券依托科技创新债券业务特质，深度挖掘产业逻辑，将产业集聚优势、技术研发能力转化为资本市场认可的科创信用标签。

2026年4月，平安证券担任牵头主承销商及受托管理人，助力无锡市梁溪科技城园区发展集团落地商业航天科创债。该园区已形成涵盖商业火箭、卫星制造、地面应用的完整产业链布局，但细分赛道产业辨识度偏弱。平安证券提前介入项目研判，梳理产业链集聚优势与技术壁垒，贴合科创债政策导向设置长期限发行结构，适配前沿产业培育周期。本期债券发行规模4亿元，票面利率2.15%，全场认购倍数3.25倍，获得机构投资者广泛认可。

绿色债：将转型成果转化为融资优势

在双碳战略纵深推进的背景下，绿色信用已成为企业资本市场信用体系的重要组成部分。但不少传统能源企业面临共性困境：虽然投入大量资源推进低碳转型，但转型成果难以被资本市场量化识别，无法转化为实际的融资优势。

善能生态集团是连云港市属重点国企旗下清洁能源转型的核心电力能源供应商，企业经营稳健，清洁能源资产规模持续扩大，但绿色转型成果一直未能在资本市场体现。这种信息不对称带来了隐性融资成本：企业无法精准对接专门配置绿色主题的长期机构投资者，也难以享受绿色债券的差异化定价优势。

2026年3月，平安证券担任牵头主承销商及簿记管理人，为其量身定制低碳转型挂钩公司债券方案，成功发行3亿元债券。项目组协助企业系统梳理清洁能源项目与低碳技改成果，对接第三方专业机构完成绿色属性认定，将抽象的减排目标、转型路径转化为可量化、可披露的标准化信用要素。本期债券全场认购倍数达3.57倍，票面利率2.53%，创下发行人历史发行利率低位。

一次绿色债券发行，即为企业的绿色转型成果提供了资本市场“身份证”。这张绿色信用标签不仅帮助企业降低了当期融资成本，也将持续赋能后续绿色项目融资、产业资源对接，同时为区域同类能源国企的低碳转型融资提供了可复制的实践样本。

三十五年来，平安证券见证了中国债券市场从起步到成熟的全过程。站在35周年的新起点，平安证券将坚守精品投行定位，切实发挥直接融资“服务商”与资本市场“看门人”功能，锚定科技创新、绿色低碳、高成长等国家战略方向，扎实推进金融“五篇大文章”。未来，平安证券将持续升级全周期债券服务能力，推动企业信用价值转化，打造资本市场“信用名片”，以金融之力赋能实体经济高质量发展。（汪奉）

编辑：杜少军

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